Saber como fazer o planejamento anual de uma empresa garante que o negócio avalie oportunidades e pontos de melhoria com antecedência, aumentando as chances de ter resultados melhores no futuro.
Porém, essa ferramenta útil muitas vezes acaba sendo negligenciada, até por desconhecimento das informações e etapas para sua elaboração.
Por isso, preparamos este artigo explicando porque é importe fazer o planejamento anual de uma empresa, com sete dicas práticas para montar o do seu negócio.
Por que fazer o planejamento anual de uma empresa?
Fazer o planejamento anual de uma empresa significa traçar metas e objetivos para o próximo ano, tendo como referência a situação atual do negócio, além de projeções internas e externas.
Dessa forma, é possível estabelecer quais áreas receberão prioridade nos investimentos e definir o orçamento de cada setor.
Além disso, o plano anual da empresa pode conter metas relacionadas ao controle de custos e outros ajustes que otimizem a gestão.
Assim, fazer o planejamento anual é importante para ter clareza sobre aonde o negócio quer chegar e quais as ações práticas necessárias para isso.
Logo, o plano anual permite que toda a equipe tenha uma direção em comum e trabalhe de forma integrada para superar desafios e alavancar o crescimento da empresa.
7 dicas de como fazer o planejamento anual de uma empresa
Fazer o planejamento anual de uma empresa pode parecer uma tarefa complicada, ainda mais para negócios de pequeno porte e/ou pouco tempo de atividade.
Mas, sem um planejamento estratégico, fica difícil eliminar gargalos e fazer o empreendimento crescer de forma sustentável. Abaixo você confere sete dicas práticas para estruturar o plano anual do seu negócio.
1. Analise a situação atual da empresa
Para fazer o planejamento anual de uma empresa, o primeiro passo é entender o desempenho do negócio em diferentes aspectos, para identificar pontos de melhoria.
Sendo assim, no aspecto financeiro, relatórios da contabilidade como o balanço patrimonial e a DRE trazem dados fundamentais sobre a receita, lucros e patrimônio da empresa.
Da mesma forma, o controle de fluxo de caixa ajuda a entender o perfil de despesas do negócio e a avaliar como está o equilíbrio entre os prazos de recebimento e pagamento.
Aliás, analisar o planejamento anual passado, caso o negócio tenha feito um, permite identificar os fatores que auxiliaram ou atrapalharam o alcance de metas.
Desse modo, a empresa pode buscar soluções para contornar possíveis obstáculos e ter uma base para suas projeções.
2. Considere fatores externos no planejamento anual
Além da situação interna do negócio, é importante considerar fatores externos no planejamento anual.
Tais fatores incluem tendências no setor da empresa, sejam de expansão ou crise, eventos que possam impactar as vendas e aspectos gerais da economia.
Assim, a empresa consegue identificar oportunidades e buscar formas de aumentar os resultados positivos.
Ou, já pensar em meios de contornar impactos negativos, como corte de custos e despesas para evitar o repasse da inflação ao preço de venda dos produtos ou serviços, por exemplo.
Alterações na legislação tributária que possam afetar o negócio também são exemplos de fatores externos a considerar no planejamento.
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3. Estabeleça objetivos e metas para o próximo ano
Já com uma visão realista da situação atual do negócio, referências do período anterior e antecipando possíveis cenários externos, é hora de traçar os objetivos e metas do planejamento anual.
Assim, é hora de colocar no papel aonde a empresa quer chegar (objetivos) e o quais ações concretas e mensuráveis serão realizadas para isso (metas).
Desse modo, os objetivos e metas do planejamento estratégico podem englobar diferentes setores da empresa, como as finanças, recursos humanos e marketing.
Nesse sentido, a escolha das áreas prioritárias deve estar alinhada aos pontos de melhoria identificados e nos objetivos do plano estratégico anual.
4. Trace um plano de ações
Em resumo, um plano de ação para concretizar os objetivos e metas traçados no planejamento anual de uma empresa deve conter os seguintes pontos:
- Objetivo geral a ser alcançado com o plano de ações;
- Lista de atividades a serem realizadas;
- Data de início e fim previsto para cada atividade;
- Orçamento destinado cada ação ou atividade;
- A pessoa responsável pela execução de cada tarefa;
- Objetivos de atividade a ser executada;
- Riscos previstos na execução e o seus respectivos planos de contingência.
5. Tenha um cronograma para o planejamento
É recomendável ter um cronograma para implementar as metas do planejamento anual.
Dessa forma, fica mais fácil acompanhar os resultados e fazer ajustes, se necessário.
Por isso, o planejamento pode ser dividido de forma semestral, trimestral ou até mensal, conforme as necessidades do negócio.
Do mesmo modo, ter um cronograma facilita o engajamento dos diferentes times com o planejamento anual, aumentando as chances de alcançar resultados positivos.
6. Faça o planejamento orçamentário anual
O planejamento orçamentário empresarial deve ser parte do plano para a empresa do próximo ano.
Em resumo, o planejamento orçamentário estabelece quanto a empresa pode gastar em cada setor, a partir da estimativa de receita e despesas previstas.
Afinal, sem saber quais são os recursos e como será feita a distribuição por setores, fica difícil traçar objetivos e metas, certo?
7. Estude medidas de contingência
Mesmo se baseando em dados da empresa e antecipando fatores externos ao fazer o plano anual, nenhum negócio está imune a impactos negativos inesperados no fluxo de caixa.
Por isso, é válido já antecipar possíveis medidas de contingência para tais situações, como manter uma reserva de caixa e analisar a quais linhas de crédito PJ a empresa poderia recorrer no período.
Essas foram as dicas de como fazer o planejamento anual de uma empresa. Agora é hora de partir para a prática e elaborar sua estratégia de crescimento para o próximo ano.
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